323.5億元中信金迎娶台壽保

作者： 黃琮淵、邱琮皓╱台北報導 | 中時電子報 – 2015年5月13日 上午5:50

中國時報【黃琮淵、邱琮皓╱台北報導】

好事多磨！中信金控娶回「落跑新娘」台灣人壽，將以1.44股中信金換1股台壽保，總合併價格達323.5億元，預計今年底完成2家壽險子公司合併，新中信人壽總資產8952億元，躋身國內第6大壽險業者。

相較於2013年10月，雙方首次論及婚嫁，當時提出1.44股中信金換1股台壽保，換算併購金額約為266億元，雖然換股比例不變，但因近年台壽保資產及淨值都成長，中信金此次再娶台壽保進門，多花57.5億元。

台壽保前年10月底宣布要與中信金合併，但因大股東龍邦國際對價格有意見，2014年6月宣告破局，今年重啟招親，最後還是只有中信金出價，雖然中信金開出相同換股比例，但台壽保大股東最初並不同意。

台壽保認為，若能與中信人壽合併，新中信人壽將升級為全國第6大壽險公司，以去年底資產估計，合併後總資產可達8952億，今年底即可挑戰總資產破兆元目標，有助於中信金打亞洲盃，應該值得更高的加價。

不過中信金也沒讓步，認為雙方股價近期均有成長，合併價從前年266億元飆上323億元，等於加價25％，算是很有誠意。

幾經折衝，台壽保總算答應中信金求婚，雙方昨日同時召開臨時董事會確定合併案，中信金採全數發行新股方式交換股權，並於今年6月29日股東會，審議通過股權轉換一案。

合併後的新中信人壽除資產規模近兆元，保戶數將由67萬人增加至157萬人、保單數將由108萬張增至266萬張、業務員將從1700人增至7200人，尤其新契約保費可達1181億元，市占率更可一舉突破10％門檻。

中信金財務長高麗雪說，台壽是台灣第一家壽險，具68年歷史，擁有深厚客戶基礎，加上業務團隊成熟、投資團隊經驗豐富，合併後除業務員與銀保通路並重外，也會持續提升高契約價值保單，並整合。

除此之外，由於台壽保已於2008年與中國建發集團合資成立「君龍人壽」，目前業務範圍涵蓋福建、浙江，中信人壽等於直接拿下登陸門票；加上台壽保旗下還有台壽保產險、台壽保資融，中信金將添新生力軍。