2024年12月27日 星期五

金控婚事又一椿!永豐金換股加現金近600億元娶「南霸天」京城銀 相當每股53.5元

陳依旻|Yahoo財經特派記者

金控婚事又一椿!中型金控永豐金(2890) 今(27)日晚間8點與京城銀(2809)連袂赴台灣證交所召開重訊記者會,由永豐金總經理朱士廷親自宣布以559億元「聘金」併下京城銀。

換股比為1股京城銀換1.15股永豐金加26.75元,等於溢價每股「53.5元」併入京城銀,現金及換股各半。

永豐金、京城銀今晚8點在證交所連袂一起召開記者會。圖/翻攝自證交所網頁

永豐金、京城銀今晚8點在證交所連袂一起召開記者會。圖/翻攝自證交所網頁

永豐金與京城銀今晚重訊記者會由永豐金總經理朱士廷、永豐銀行莊福銘總經理、財務長許如玫與京城銀副總經理尤其偉共同主持。

許如玫重訊宣布今日董事會通過換股,每股京城銀換得26.75元及1.15股永豐金普通股,納為100%子公司,也通過114年3月3日召開股東臨時會,通過此合併案。

京城銀會後啟動租賃子公司的標售及證券子公司的清算等,會協助員工轉職到永豐金,一年內完成永豐銀及京城銀的合併,合併後員工工作權不受影響。

合併後191處分行,南北比例為四比六將更為均衡,具有極大的互補性。

永豐金(2890)今日收盤價小跌至23.6元;12月初24.45元跌到20日一度跌到23元,京城鋹(2809)27日收盤價為49.55 元,除了今天量縮6480張以外,前五個交易日均有1.5~近2萬張以上大量,較之前5千多以下,有顯著爆量情況。

之前京城銀傳出找買家消息,股價最高曾一度來到68元高價,較2023年底的39.95元,大增七成之多,到今天收盤漲幅亦有24%。

至第3季底永豐金總資產為3.08兆元,淨值為2036.73億元,股本為1268.58億元,換算每股淨值為16.055元。

京城銀淨值約540億元,股本為111億元,每股淨值為48.65元。總資產為3900億元。

永豐金截至今日為止的市值為3006.54億元。京城銀的市值為555.62億元。

永豐金總經理朱士廷今年11月中召開第3季法說會中表示,永豐金「二階段三年計畫」已邁入第2階段尾聲,總資產正式突破3兆元大關,四年增加了1兆元,年化股東權益報酬率12.6%的成長率,永豐金總經理朱士廷自豪,在金控中「自然成長」(非購併)中是最高的。

對於併購方面。朱士廷當時說,未來三年策略,下個階段非常重要,併購是非常重要的策略之一,壽險暫時還是不在考量外,其他銀行證券都不排除。

併購也很吃緣份,目前額定資本額1800億元,已經調高修訂過章程,已符合併購所需。永豐金已合併柬埔寨第9大金融機構,明年會併入經營,除了東南亞外,銀行證券持續鎖定國內國外,都在搜尋雷達中。

沒有留言: